Cls ลงทุนเปิดตัวโปรแกรมการจัดการการปฏิบัติใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น

บริษัท CLS Investments, LLC ("CLS") ซึ่งเป็นผู้จัดการด้านการเงินของบุคคลที่สามและ ETF Strategist ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับการเปิดตัวโครงการจัดการฝึกหัดใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรทางการเงิน ที่ปรึกษาจำเป็นต้องจัดการและพัฒนาแนวทางปฏิบัติของตนให้ดีขึ้น

ชุดการศึกษา CLS AdvisorIQ จะจับกลยุทธ์การจัดการธุรกิจนวัตกรรมการตลาดและการวางแผนการลงทุนผ่านชุดรายงานอุตสาหกรรมและเอกสารสีขาว เนื้อหานี้จะมีหลายวิธีที่ที่ปรึกษาสามารถทำกำไรได้โดยการนำเสนอตัวอย่างที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จและวิธีการทีละขั้นตอนในการชนะธุรกิจใหม่ ๆ สร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเสริมสร้างบริการที่พวกเขามอบให้กับลูกค้า

"สภาพแวดล้อมในตลาดที่ผันผวนและท้าทายมากขึ้นในปัจจุบันจำเป็นต้องมีแนวทางใหม่ ๆ ไม่เพียง แต่ในการจัดการพอร์ตการลงทุน แต่ยังรวมถึงการจัดการแนวทางการให้คำปรึกษาด้านการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น" ทอดด์คล๊าร์คซีอีโอของ CLS Investments กล่าว " "CLS AdvisorIQ ช่วยให้ที่ปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันมากขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น บริษัท ที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อการวางตำแหน่งที่ดีขึ้นทั้งในการดึงดูดธุรกิจใหม่ ๆ และการเพิ่มประสิทธิภาพจะเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง "

รายงานครั้งแรกในซีรี่ส์ "ขยายเครือข่ายการแนะนำผลิตภัณฑ์ของคุณ: แตะสู่ตลาดที่ผ่านการรับรองตามแผนมูลค่า $ 16 ล้านล้านดอลลาร์ผ่านการเป็นพันธมิตรกับ TPA" เน้นโอกาสสำหรับที่ปรึกษาในการกำหนดเป้าหมายแผนการเกษียณอายุโดยการร่วมมือกับผู้ดูแลระบบบุคคลที่สาม (TPA)

ตามรายงาน:
"ที่ปรึกษาชั้นนำกำลังขยายเครือข่ายการอ้างอิงของพวกเขาเพื่อมุ่งเน้นไปที่ TPAs ​​โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่ DOL มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่ให้คำปรึกษาแก่ที่ปรึกษาซึ่งสามารถนำสถานะความไว้วางใจมาใช้ ที่รวมกับกฎการเปิดเผยข้อมูลใหม่ที่ได้รับคำสั่งจาก DOL หมายความว่าผู้สนับสนุนแผนจำนวนมากกำลังประเมินผู้ให้บริการปัจจุบันของพวกเขาใหม่ ... สร้างโอกาสใหม่สำหรับที่ปรึกษาจะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ให้บริการทางเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาสามารถเสนอทางเลือกใหม่ ๆ เช่น ETFs "

ตามคล๊าร์คการสร้างความสัมพันธ์กับ TPAs ​​เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับที่ปรึกษาที่สร้างความแตกต่างด้วยการใช้ ETF และบัญชีที่มีการจัดการเพื่อเข้าสู่ตลาดแผนการเกษียณอายุ "TPAs สามารถให้ประสบการณ์ความรู้และทรัพยากรที่จะช่วยให้ที่ปรึกษาลุกขึ้นและวิ่งในตลาดนี้ได้อย่างรวดเร็ว" เขากล่าว

นอกจากนี้ในเร็ว ๆ นี้ในส่วนของ CLS AdvisorIQ series จะเป็นรายงานอุตสาหกรรมที่พัฒนาโดย CLS ร่วมกับ iShares^®"ผลักดันให้ธุรกิจของคุณไปข้างหน้า: ติดตามภายในเพื่อเลือกและใช้กลยุทธ์ ETF" รายงานนี้จะช่วยให้ที่ปรึกษาสำรวจตลาด ETF ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว รายงานระบุโปรแกรมควบคุมความสามารถในการทำกำไรที่สำคัญและการประหยัดต้นทุนของลูกค้าที่ผู้ให้คำปรึกษาสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยการใช้บุคคลที่สามที่เชี่ยวชาญในการสร้างพอร์ตการลงทุน ETF

รายงาน AdvisorIQ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ CLS (CLSinvest.com) นอกจากนี้เนื้อหาเนื้อหาและที่ปรึกษาเพิ่มเติมของที่ปรึกษาชั้นนำและวิธีแก้ไขปัญหาด้านการจัดการธุรกิจที่สำคัญ ๆ ในเร็ว ๆ นี้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดไปที่: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ

เกี่ยวกับ CLS InvestmentsCLS เป็นผู้จัดการการลงทุนของบุคคลที่สามนักยุทธศาสตร์ ETF และคู่ค้าที่เชื่อถือได้มานานในอุตสาหกรรมการเงิน แนวทางการจัดสรรสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ของ CLS การเสนอกลยุทธ์ที่ปรับแต่งได้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงได้นำที่ปรึกษาทางการเงินมามอบให้กับพอร์ตการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุของแต่ละบุคคลและผ่านการรับรองจากลูกค้าตั้งแต่ CLX ตั้งแต่ 1989 วันนี้นักลงทุนมากกว่า 35,000 ขึ้นอยู่กับ CLS เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

แหล่งข่าว CLS Investments, LLC